1949年，解放大军南下，昆明即将解放，国民党保密局西南特区区长徐远举被捕国民党西南特区二处处长汤伯凡身为徐远举的得力干将，得知恩师被捕后，采纳参谋曹政的部署建议，带领部下极力营救。汤伯凡中了解放军营长曹山的埋伏，行动失败，与解放军周旋。副官赖广仁怀疑曹政是叛徒，曹政主张彻查，汤伯凡击毙内奸陶副官。汤伯凡率部下前往西山取化学武器，被曹山围堵。此时汤伯凡发现，原来一直潜伏在自己身边的共产党卧底竟然真的是曹政。曹政、曹山协力，汤伯凡等 人落网。就在曹政、曹山兄弟二人团聚之时，狡猾的汤伯凡竟然逃脱。曹政奋力追捕，汤伯凡挟持了曹政的弟弟曹山。千钧一发之际，曹政向汤伯凡开枪，不料汤伯 凡却以曹山的身躯抵挡，曹政眼看着自己的弟弟中弹身亡。汤伯凡开枪击中曹政，曹政奋力还击，汤伯凡中枪后掉下了悬崖，曹政也终于倒地。1951年，云南边境。边防战士一如往常守卫在国境线上，然而他们并没有想到，就在距离国境线百米之外的那片密林中，一股国民党残余部队正隐伏 在那里，虎视眈眈地等待着。